הנערה מהקרקס

1938. קרקס "עולם הפלאות" המפואר מופיע ברחבי אירופה. לנה, בתו של אמן האשליות המפורסם תיאו פפדופולוס,נולדה וגדלה בקרקס, אבל אף פעם לא הרגישה שייכת. היא מרותקת לכיסא גלגלים, ומעבירה את ימיה בלימודים במטרה להגשים את חלומה - להיות מדענית. כשרכבת הקרקס חונה באמסטרדם, לנה מגלה ילד פצוע, לבוש בבגדים קרועים. תיאו ומנהל הקרקס מבינים מיד שנוכחותו של הילד מסכנת אותם. האות " J" מוטבעת בדרכונו בדיו אדומה: אלכסנדר הוא יתום יהודי שנמלט מהנאצים. לנה מתעקשת לעזור לילד, ותיאו משתכנע. הם מסתירים את זהותו והוא מצטרף לקרקס כשוליה. עד מהרה הילדים הופכים לחברי נפש. בחוץ מלחמת העולם השנייה פורצת. כשאלכסנדר ותיאו נלקחים לספק בידור לקציני אס-אס, לנה מבינה שלא תראה אותם שוב. כעת עליה למצוא בתוכה את האומץ להמשיך הלאה.