סיפור של קסם

בעולם שבו קסם נמצא מחוץ לחוק, חייה של בריסטל עומדים להשתנות לנצח כאשר בריסטל אברגרין נקלעת לחדר סודי בספרייה, היא מגלה תגלית מרעישה: היא פיה! אך במדינה הדרומית שבה היא גרה עיסוק בקסם הוא בלתי חוקי ודינו עבודת פרך או אפילו מוות. סודה של בריסטל נחשף והיא נשפטת ונשלחת למוסד השיקומי לולאת המגף, שבו שוהות החשודות כבעלות כוחות קסם בתנאי עבדות ורעב. באופן בלתי צפוי משחררת אותה מדאם ודרברי בצו המלך ולוקחת אותה לטירה קסומה, שבה היא וחמישה ילדים נוספים לומדים איך לשלוט בכוחותיהם. אך זמן קצר לאחר מכן יוצאת מדאם ודרברי למשימה חשאית בממלכה הצפונית ועקבותיה נעלמים. בריסטל וחבריה נחושים להציל את מדאם ודרברי גם במחיר של סיכון חייהם כשעליהם להתמודד עם טרולים וגובלינים אכזריים ועם המכשפה הנוראית מכולם. האם לבריסטל ולחבריה יש מספיק כוחות קסם לעצור את המזימה המרושעת שמסכנת את גורל העולם?