קרקס מירנדס

סבא אפרים נהג תמיד לספר לנכדו מייקי סיפורים נפלאים על קרקס מירנדס, קרקס קסום שבו ביקר בילדותו: על הנמרה הבלתי-נראית ששומרת על שעריו, על האישה-ציפור היפהפייה שיודעת לעוף וכל בעלי הכנף סרים לפקודתה, על הפילה הכי חכמה בעולם ועל הקוסם המופלא מכולם - האיש שמכופף אור. אבל עכשיו סבא אפרים חולה ומותו קרב, והדודה גרטרודיס הנוראה, שאיננה מאמינה בקסמים, הגיעה כדי לטפל במייקי. כל הקסם בחייו הצעירים של מייקי נראה אבוד, עד שסבא אפרים מגלה לו לבסוף את האמת: קרקס מירנדס המופלא קיים באמת, והקוסם הגדול שלו, מכופף-האור, חב לסבא אפרים נס. יחד עם חברתו ג’ני מנדוסה, מייקי יוצא למצוא את הקרקס ואת האיש שהוא מאמין שיוכל להציל את סבו. הבעיה היחידה היא שמכופף-האור אינו מוכן לקיים את הבטחתו, וכעת מוטל על מייקי להשיג את הנס שבשבילו הגיע לקרקס.